Présentation

Transpacific WealthCare ("TWC") est un cabinet de conseil en investissement financier qui propose des solutions personnalisées à des clients privés.

Notre vocation :

Offrir des solutions d’investissement sur mesure prioritairement aux investisseurs francophones, désireux de diversifier leurs investissements notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Nous offrons des conseils en investissement financier sur les principales valeurs mobilières suivantes (de façon non limitative) : Actions néo-zélandaises, australiennes et internationales, obligations néo-zélandaises (incluant obligations d’Etat, de collectivités locales, Corporate), fonds d’investissements.

Nous sommes expérimentés et qualifiés pour vous recommander les investissements appropriés pour satisfaire au mieux vos objectifs d’investissement. Que vous recherchiez un revenu régulier, la croissance de votre capital ou un mix des deux, nous vous offrons un service personnalisé allant de la construction, la gestion en continu, et le reporting périodique de votre portefeuille de valeurs mobilières.

Afin de fournir une prestation complète, nous utilisons la plate-forme d’un partenaire néo-zélandais la banque d'investissement Craigs Investment Partners pour organiser pour le compte de nos clients les services liés à leurs investissements tels que la recherche sur valeurs mobilières, le courtage en bourse, ainsi que l’administration des portefeuilles (règlements, service de garde, et rapport fiscal). Les portefeuilles sont administrés par un dépositaire pour s’assurer que les actifs de nos clients sont protégés.

Nos qualifications et expérience :

Titulaire du Master Banque & Finance de l’Université Paris-Dauphine, ainsi que du diplôme néo-zélandais de référence le "National Certificate in Financial Services (Financial Advice)", Jérôme Châtenay est titulaire d’une licence de conseiller financier autorisé ou "Authorised Financial Adviser" ("AFA") délivrée par la "Financial Markets Authority" ("FMA"), l’agence gouvernementale qui contrôle les conseillers financiers en Nouvelle-Zélande.

Jérôme est régulièrement inscrit sur le registre des prestataires de services financiers "Financial Service Providers Register" tenu par le "Companies Office" de Nouvelle-Zélande sous le numéro FSP380346.

De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site : http://www.fspr.govt.nz

Directeur de son propre cabinet de conseil en investissements financiers depuis Juin 2014, Jérôme bénéficie d’une expérience de plus de 25 ans dans l’industrie des services financiers acquise à Paris et en Nouvelle-Calédonie dont il est originaire :

2003-2016 -- INFI NC, cabinet de défiscalisation / financements structurés (Nouvelle-Calédonie & Paris)
Fondateur et Gérant
2000-2003 -- CAC Pacifique, cabinet de conseil en gestion de patrimoine (Nouvelle-Calédonie)
Fondateur et Gérant
1997-2000 -- Société Générale Calédonienne de Banque (Nouvelle-Calédonie)
Adjoint au Responsable de la Clientèle Commerciale
1994-1997 -- Banque Paribas (Nouvelle-Calédonie & Paris)
Chargé de clientèle commerciale sénior
1991-1994 -- Société Minière du Sud Pacifique (Nouvelle-Calédonie)
Directeur Financier
1989-1990 -- Jacques Pillet & Associés (Paris)
Consultant en gestion de trésorerie internationale (change et taux)

Déclarations de conseiller financier ("Adviser disclosure statements") disponibles sans frais sur demande.